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En una reunión de amigos hubo esta conversación entre Charlie y Pete:
"Hola Pete, vives en Las Vegas, ¿vas a los casinos y juegas a menudo?"
"No, en absoluto. Nunca voy a los casinos a apostar. No necesito, ya juego en el casino más grande del mundo ”.
"¿Si? ¿Qué casino es ese?
"El mercado de valores"
Eso no es apostar, Pete. Eso es invertir ".
“Charlie, para ti es invertir, para mí es apostar. Verá, soy un especulador de acciones y, como tal, apuesto a la dirección que tomará el precio de las acciones. En mi situación, esto es simplemente un juego de azar. Compro acciones con el único propósito de generar una ganancia si / cuando el precio de las acciones sube de valor, con suerte en un corto período de tiempo. No tengo existencias durante mucho tiempo. Apuesto a que las acciones que elijo subirán bastante rápido y luego las eliminaré para obtener ganancias. Si la acción no va en la dirección que predije o incluso se mantiene estable o su precio comienza a caer en un período determinado, me deshaceré de la acción y asumiré una pérdida si es necesario ".
“Pete, eso es como apostar en una mesa de juego de casino. ¿Por qué no ir a uno de los casinos de Las Vegas, ya que de todos modos vive allí y apostar allí? No tiene que esperar días para ver los resultados como lo haría al comprar una acción para la especulación. En minutos sabes si has ganado o perdido ”.
“Charlie totalmente diferente. En una mesa de juego, usted está apostando totalmente al azar o totalmente dependiente de la pura suerte. No tiene datos con los que trabajar para mejorar sus probabilidades de ganar. Las probabilidades se fijan a favor de la casa.
En el mercado de valores, puedo investigar mucho sobre las acciones y averiguar cuáles creo que subirán de precio. Hay muchos factores que pueden guiarme a la hora de decidir en qué acciones apostar y cuáles evitar. Puedo ver los informes financieros de una empresa, los balances, el desempeño del mercado pasado, los registros de dividendos, la composición de la propiedad, las tendencias del mercado, los máximos y mínimos de los precios de mercado, además de una cantidad casi infinita de estadísticas sobre una empresa en particular. Ninguno de estos datos está disponible en una mesa de casino "
Camisa de juego de bolsa
“Sí, eso es correcto Pete, pero todavía no hay garantía de que con todos los datos que tiene a mano siempre encontrará correctamente la acción correcta para apostar. Como usted sabe, hay cientos de analistas y expertos en acciones altamente remunerados que no hacen más que estudiar las docenas de estadísticas para hacer lo mismo que usted está tratando de hacer. Sin embargo, la mayoría de ellos no logran seleccionar el stock correcto todo el tiempo.
De hecho, hay un grupo de personas que se autodenominan "recolectores de valores" que hacen de este su medio de vida. Llaman a sus sitios web "servicios de asesoramiento" y el servicio que ofrecen es seleccionar acciones para inversores y especuladores. Es posible que desee ver un artículo sobre este tema.
Charlie continúa: “Si yo fuera usted, no apostaría por acciones si fuera un especulador. En su lugar, apostaría por opciones. Al igual que las acciones, los ETF y los índices, puede usar opciones para apostar o jugar a lo seguro en el mercado de valores. Aquí es donde puede ganar dinero real apostando en el mercado de valores. Por supuesto, no siempre gana en las opciones de juego, pero la mayoría de las veces, y si es lo suficientemente inteligente, sus ganancias podrían ser mucho mayores que sus apuestas perdedoras.
En mi caso, elijo el enfoque más seguro mediante el uso de opciones para complementar mis posiciones en acciones. Las opciones me permiten aumentar mis tasas de rendimiento de la propiedad de acciones, reducir el riesgo y aumentar mis pagos de dividendos.
Pero si realmente desea especular o apostar en el mercado de valores, el comercio de opciones sería el camino a seguir ”.
Mira este escenario, Pete. Digamos que el 29 de junio cree firmemente que Advance Micro Devices Inc. (AMD) está preparado para un buen repunte de lo que ha obtenido en su investigación estadística.
La acción tiene un precio actual de $ 12,84 y usted decide comprar 800 acciones por una inversión total (o apuesta de juego) de $ 10 272. Suponiendo que usted tenía razón en su predicción y casi un mes más tarde, el día 25 Julio XX, el precio de las acciones ha aumentado a $ 14,08. Decide vender, cerrar su posición y embolsarse una ganancia neta de $ 992. Se trata de un rendimiento muy atractivo del 9,7 por ciento sobre su inversión (o apuesta) original en un breve período de tiempo ".
“Pero Pete, mira lo que habrías logrado si hubieras optado por opciones en lugar de acciones. El 29 de junio podría haber comprado la opción de compra de AMD del 14 de septiembre (que vence en la tercera semana de septiembre) a un precio de $ 1.05. El 25 de julio XX cuando la población tenía un precio de $ 14,08, la llamada AMD de septiembre de 14 fue un precio de $ 1,45. La opción de compra de AMD de septiembre se ha apreciado un 38 por ciento, de 1,05 dólares a 1,45 dólares, mientras que las acciones de AMD subieron solo un 9,7 por ciento en el mismo período de tiempo.
157% versus 2,7% de beneficio?
“Aquí hay un ejemplo más dramático.
El 28 de junio, las acciones de JPMorgan Chase (JPM) tenían un precio de 89,16 dólares. En la misma fecha, la opción de compra de JPM July 92 tenía un precio de $ 0,47. La acción mostraba una fuerte tendencia al alza desde el 23 de junio y parecía encaminada hacia precios más altos.
Así que supongamos que ingresó a la acción el 28 de junio y compró a $ 89.16. Supongamos además que soy un especulador (jugador) como usted, pero soy un jugador de opciones y compré la opción call de JPM del 92 de julio a 47 centavos. Dos días más tarde, el 30 de junio ª el precio de las acciones había aumentado a $ 91.58 haciendo un avance del 2,7% precio. ¡En la misma fecha del 30 de junio, el precio de mi opción de compra se elevó a la asombrosa cifra de $ 1.21 para un aumento porcentual del 257%! En esta situación, habría liquidado mi posición de opción y me habría embolsado una ganancia del 157% en mi apuesta inicial, mientras que sus acciones solo aumentaron un 2,7% en su apuesta inicial. Y esto sucedió en solo dos días ".
“¿Ves la gran ventaja de negociar opciones en lugar de acciones? Realmente hay mucho más en esta comparación de lo que les presento. Solo quería que vieras qué opciones pueden hacer por ti, ya seas un especulador o un inversionista como yo.
Está bien, Charlie. Me ha mostrado cómo las opciones sobre acciones pueden ser un mejor vehículo para especular en el mercado de valores. ¿Cómo utiliza las opciones en su inversión en acciones? "
“Utilizo la estrategia de venta de opciones cubiertas para complementar mis inversiones en acciones. En lugar de entrar en una larga explicación de cómo las opciones funcionan de maravilla para mí, es mejor que empieces a aprender las opciones leyendo todo sobre este tema.
Verá cómo las opciones sobre acciones son una herramienta notable para aumentar los rendimientos de la propiedad de acciones y aprenderá a utilizar las opciones por sí mismas como un instrumento de inversión. Los números son bastante sorprendentes.
Es posible que desee echar un vistazo a uno de los libros que he leído y que está dirigido principalmente a principiantes. Se titula "Comercio de opciones: Guía de estrategia para principiantes".
Nota:
Toda la información relacionada con la negociación de acciones y opciones, incluidos ejemplos que utilizan valores reales y datos de precios, tiene únicamente fines ilustrativos y educativos y no debe interpretarse como completa, precisa o actual. El escritor no es un corredor de bolsa ni un asesor financiero y, como tal, no respalda, recomienda ni solicita la compra o venta de valores. Consulte al asesor profesional correspondiente para obtener información más completa y actualizada.
preguntas y respuestas
Pregunta: ¿Quién debería utilizar la estrategia de venta de opciones?
Respuesta: Definitivamente no aquellos que buscan obtener ganancias a corto plazo en el mercado de acciones y opciones. El programa de opciones de venta está destinado a quienes buscan un vehículo de inversión seguro y de bajo riesgo para hacer crecer su capital de manera constante durante un período de tiempo. No es un método de "hacerse rico rápidamente" para obtener beneficios en el mercado de valores.
© 2018 Daniel Mollat